1 Кошки (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 2 Хорошие новости (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 3 Почтальоны (муз. С. Мазаев, сл. П. Жагун-Линник) 4 В Москве наступает полночь (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 5 Zed (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 6 Реки и горы (муз. С. Мазаев, сл. П. Жагун-Линник) 7 Камни (муз.и сл. П. Жагун-Линник) 8 Движение (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун)
Диск 2
9 Женское тело (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 10 Запретный плод (муз. Н.Девлет-Кильдеев/С.Мазаев, сл. П.Жагун) 11 Антарктида (муз. Н.Девлет-Кильдеев/К.Смирнов, сл. А.Солич) 12 Матросы (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 13 Весенние флаги (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 14 Шаманы – машины (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 15 С тобой (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.Г.Атнев) 16 Матросы (Lights) (муз.Н.Девлет-Кильдеев, сл.П.Жагун) 17 Реки и горы (Ремикс) (муз.С.Мазаев, сл.П.Жагун)